中欧财富投顾是如何操作的？

最佳答案

财奴君

2021-01-12 19:45:00优质财经领域创作者

筛选适合自己的投顾组合策略

中欧财富投顾组合的策略有很多，目前总共包含四大类策略，其中又包含13个组合，所以，第一步，选择适合的组合。

进入基金投顾组合页面之后，我们可以通过“定制方案”进行测评，通过需求诊断之后系统会自动帮助我们匹配合适的投顾账户，在通过组合的详情页面建议持有时长、风险等级、历史业绩、指数回测、策略理念、交易规则与费用等等，了解组合的然后根据自己的实际情况，在建议下选择最合适的那一个，不用担心不知道怎么选组合的问题。

通过组合页面的调仓记录可以了解调仓策略、重大市场信息，宏观策略解读等等。

如果还有不清楚的问题，可以点击页面上的客服，进行详细咨询。

选定组合之后可以选择直接购买护着是分批定投，买入投顾后会有个审慎期，您也可以在确认时间前撤销申购申请。

第二步，持续跟进组合情况

购买成功后，可以在在“我的”资产页查看策略组合涨跌情况，通常在申购确认后的第二个交易日就可以查看。

投资者账户资产页会有定期陪伴内容推送，包含周度报告、月度报告、调仓报告、账户收益分析报告等。

我们可以通过这些推送更好的理解策略组合收益情况，分析账户盈亏原因并给出最新的反应。

第三步，组合的卖出

一般来说，我们的卖出计划最好是参考组合的建议持有时长，或者当达到目标收益率，可以考虑分批赎回；持有期内若遇较大回撤，可考虑适时加仓。