QDII密集限购 多只产品提示溢价风险
3月以来,已有多只QDII基金宣布“闭门谢客”。近期,摩根资产管理、富国、易方达、华夏、银华、景顺长城、中银等多家公募基金旗下QDII产品宣布暂停申购或暂停大额申购。
3月15日,华夏基金发布公告称,自2024年3月15日起,单个投资者单日累计申购(含定期定额申购)申请华夏海外聚享混合发起式A(人民币)或华夏海外聚享混合发起式C的合计申请金额各类别均应不超过人民币1000元,单个投资者单日累计申购(含定期定额申购)申请华夏海外聚享混合发起式A(美元现汇)或华夏海外聚享混合发起式A(美元现钞)的合计申请金额分别均应不超过140美元,如申请金额超过上述限制,该基金有权部分或全部拒绝。
3月14日,景顺长城基金也发布公告称,为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,旗下产品景顺长城纳斯达克科技ETF联接自2024年3月14日起,暂停接受基金申购(含日常申购和定期定额投资)及转换转入业务申请。此前,景顺长城全球半导体芯片股票(QDII-LOF)人民币份额的限制申购金额也由之前的1万元调降至1000元,通过各代销机构申购美元份额的限购金额由1000美元调降至150美元。
此前,摩根资产管理则公告称,旗下摩根全球天然资源混合、摩根全球新兴市场混合等产品暂停100万元以上的大额申购;摩根标普500指数美钞/美汇等产品暂停10万美元以上的大额申购;摩根日本精选股票的限购金额由500万元调降至30万元。富国基金、易方达基金、华夏基金、银华基金、景顺长城基金、中银基金等公募机构旗下多只QDII产品也于3月集中发布限购公告。
若仅考虑2024年实施限购的产品,Wind数据显示,截至3月18日记者发稿时,市场上处于暂停申购或暂停大额申购的QDII产品共有210只(不同份额分别计算,下同),而目前全市场QDII产品也仅有不到600只。
从近期情况来看,多只QDII产品频繁发布溢价风险提示。例如3月14日,景顺长城基金公告称,旗下景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)于当日开市起至当日10:30停牌。而自3月以来,该产品已陆续发布10则溢价风险提示公告并宣布暂停申购。同日,华夏基金、易方达基金先后发布公告称,旗下华夏野村日经225ETF、易方达标普500指数二级市场交易价格明显高于基金份额净值,提醒投资者注意风险。实际上,3月以来已有多家公募发布旗下QDII产品的溢价提示公告,产品较多集中在纳斯达克科技ETF、日经ETF以及标普500ETF等。
实现家庭资产配置多元化的同时,业内人士提示,当前市场中部分投资海外市场的ETF溢价过高,反映了投资者对这些基金未来表现的乐观预期或市场供求关系失衡。然而,高溢价并不一定能够持续,因为溢价水平受到多种因素的影响,投资者还应保持理性。
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)基金经理汪洋表示,近期利率环境的变化带来全球配置机会,美股科技股迎来较为亮眼的表现,投资者买入跨境产品情绪高涨。特别是在Sora(人工智能文生视频大模型)发布后,市场重新燃起了对AI相关科技股未来成长空间的期待。不过,汪洋提示称,从长期来看,由于一二级市场间套利机制的存在,二级市场的高溢价难以持续。同时,AI等科技股的发展并非一帆风顺,可能有波折和估值的波动。谈及QDII基金的投资思路,格上理财建议,可根据资产类别、国别分散作为主要思路,实现全球资产多元化配置的目标。对于普通投资者来说,也可以参考MSCI指数的结构。天弘基金此前也建议投资者从资产配置整体的角度来选择投资的QDII基金,按照自身的风险偏好和对基金产品的了解程度,把投资资产的其中一部分投向QDII产品。而不同QDII产品投向也有所不同,需要做好配置,实现风险分散。
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